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硅谷资深理财专家是怎样炼成的?

硅谷顶级财务规划师是怎样炼成的?

财务规划师是指运用理财规划的原理、技术和方法,针对个人、家庭及企业机构在理财方面提供综合咨询服务的人员。但在美国硅谷,一个真正的财务规划师需要至少10-20年的时间才能够真正的了解这个行业,真正做到游刃有余,得心应手。

萧淑玲就是其中的翘楚,她的公司成立于1997年,21年来,她在理财规划行业源源不断的建立信任。帮助客人了解自己真正的需求,为许多人提供最实在的服务,赢得了很好的口碑。

作为一个法学博士,她为何转行成为理财规划师?

萧淑玲1983年毕业于台大法律系,1996年又在美国林肯法学院获得了法学博士学位。为了事业又拿到了法学院的税法硕士学位。这样一个学霸,她完全有可能成为一个资深的大律师,但在她20多年前权衡自己的长处后,在财务顾问这个市场门槛低,市场大,又可以运用自己喜欢与人打交道特长的领域脱颖而出。

她了解到美国是一个税法非常完整又复杂的社会,许多在美国经营的企业,如果要掌握和了解美国的税法需要花大量的时间和精力。以她的背景、专业知识及之前做律师的经验,她可以有效地帮助企业在美国合理避税去。

在美国成为财务规划师并不是有经验或著名大学毕业就可以,必须通过专业执照考试才有资格合法收费帮助客人做财务的规划。可是近90%的新移民并不知道这个规定,99%的所谓做财务规划的人并没有拿到这个执照。

在多年的经验中,萧淑玲总结出一套属于她自己的财务规划处事哲学:人以人为本!先了解人的需求。在硅谷看世界节目中,主持人丁维平问她如何定义成功?她说:可以持久的规划,不能把自己的利益凌驾于个人之上成功是当你为TA做服务后赢得客人的尊重!

 

 

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